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¿Puede Richie Wei, respaldado por Hikvision, destacarse en el mercado de IPC?

Recientemente, el Departamento de Comercio de EE. UU. Anunció que 28 entidades chinas se incluirán en la lista de entidades de control de exportaciones, incluidas Hikvision, Dahua Technology, Keda Xunfei, Vision Technology, Shangtang Technology, Yitu Technology, Xiamen Meiya Keke Information Ltd., Yuxin Technology Co., Ltd. y otros proveedores de inteligencia artificial, reconocimiento facial y monitoreo de seguridad.

Después de que muchas compañías como ZTE, Huawei y Zhongke Shuguang hayan sido incluidas en la lista de entidades, Hikvision, Dahua Technology y otras compañías se sienten más cómodas para responder a este incidente, y ya se han abastecido por adelantado para aumentar el inventario y encontrar productos domésticos. y extranjero Materiales alternativos, soluciones alternativas, chips de desarrollo propio si es necesario ...

Vale la pena mencionar que Hikvision dijo en la reunión de comunicación con los inversores que en el chip de control principal, ya sea DVR / NVR o cámara, el chip principal de SoC nacional representa aproximadamente el 80%.

De hecho, en el campo de los chips de monitoreo de seguridad, los proveedores nacionales de chips tienen las ventajas de un alto rendimiento de costos, una respuesta rápida, una toma de decisiones simple y una mejor cooperación con todos los fabricantes de máquinas, como Haisi, Fuweiwei, Guokewei, Beijing Junzheng. Otros fabricantes nacionales han sido durante mucho tiempo los principales actores.

Respaldado por el "hermano menor" de Hikvision, las transacciones relacionadas superaron el 60%

Después del incidente de la lista de entidades, Huawei Haisi y Fuyu Weiguang, los principales proveedores de chips de vigilancia de seguridad Hikvision, fueron objeto de acalorados debates. Huawei Haisi, como el mayor fabricante de diseño de circuitos integrados en China, también es el jugador dominante en el campo de los chips de vigilancia de seguridad. Su cuota de mercado en este campo es del 80%, y su fuerza es incuestionable.

Los ricos y los pobres son diferentes. Hikvision es un gran cliente de Fu Weiwei, y también es una parte relacionada. A los ojos de los inversores, Fu Weiwei siempre ha sido el "hermano pequeño" de Hikvision. Beneficiándose de esto, el precio de las acciones de Fuyi una vez aumentó a 303. Yuan / acción. Aunque el precio de sus acciones casi ha caído a un tercio de su pico, también es una de las pocas acciones de alto precio en las compañías de A-share IC.

Como todos saben, Gong Hongjia, conocido como "el mejor inversionista ángel en China", es el vicepresidente y el segundo mayor accionista de Hikvision. Al mismo tiempo, Gong Hongjia también se desempeñó como director de Fu Weiwei y el tercer mayor accionista de Fu Weiwei. Chen Chunmei es la esposa de Gong Hongjia.

Según el informe semestral de Fuyuwei de 2019, Fuyu Micro 2019 obtuvo ingresos operativos de 219 millones de yuanes y ganancias netas de 37,10 millones de yuanes en la primera mitad del año. Entre ellos, el monto de la transacción relacionada de Fuxiwei y Hikvision es de aproximadamente 138 millones, lo que representa el 66% del monto de la transacción similar de Fu Weiwei.

El mercado de chips ISP es ferozmente competitivo, los precios de los chips son más bajos

En la actualidad, existen cuatro tipos principales de chips de vigilancia de seguridad, chips IPC en cámaras de red, chips SoC en DVR / NVR de fondo, y algoritmos de aprendizaje profundo, chips de acelerador y chips ISP en cámaras analógicas frontales.

Según el Informe Nacional de Investigación de Valores de Oro, Fuyu Micro desarrolló un chip ISP basado en el sensor de imagen CMOS en 2010. Primero, ocupó un cierto mercado a través de pequeños y medianos fabricantes de equipos de monitoreo de seguridad en el sur de China, y sus productos se introdujeron con éxito en Hikvision. . , reemplazando aún más la participación de fabricantes extranjeros como NextChip. En la actualidad, Fu Weiwei se ha convertido en el mayor proveedor de chips Hikvision ISP.

Vale la pena señalar que de 2014 a 2016, el ingreso operativo de FT Micro fue de 175 millones de yuanes, 182 millones de yuanes y 322 millones de yuanes, respectivamente; el beneficio neto fue de 37.806 millones de yuanes, 36.865 millones de yuanes y 110 millones de yuanes, respectivamente; integral de 2014 a 2016 El margen de utilidad bruta fue de 51.57%, 55.96% y 56.96%, respectivamente. El ingreso operativo, el beneficio neto y el margen de beneficio bruto integral mostraron una tendencia al alza.

Desde su inclusión en 2017, el crecimiento de los ingresos de FT Micro se ha estancado, su beneficio neto ha disminuido drásticamente y su margen de beneficio bruto ha seguido disminuyendo. En el primer semestre de 2017 a 2019, los ingresos de FT Micro fueron de 449 millones de yuanes, 412 millones de yuanes y 219 millones de yuanes, respectivamente; el beneficio neto fue de 106 millones de yuanes, 54,5 millones de yuanes y 37,01 millones de yuanes, respectivamente; El margen bruto fue de 47.60% y 41.94% respectivamente. 35,73%.

Fu Weiwei explicó que debido a factores como el aumento de la competencia en la industria y los cambios en la combinación de productos, el margen de beneficio bruto integral de la compañía ha disminuido.

Según fuentes de la industria, los envíos actuales de cámaras analógicas que usan chips ISP se han estabilizado, la tecnología ISP se está volviendo más madura y los precios de los chips continúan cayendo.

Obviamente, el principal mercado de chips ISP de productos de Filipinas es cada vez más ferozmente competitivo, y ya está en un mar rojo, y Fu Weiwei también está buscando avances en el campo de los chips IPC.

Chip IPC: hay bloqueo antes, persigue después

Además de las cámaras analógicas, las cámaras de red están ganando popularidad rápidamente con los controladores inteligentes en red. Según el pronóstico de Shen Wanhongyuan, el chip SoC IPC se encuentra en un período de rápido desarrollo, y se espera que la escala general supere los 3.000 millones de RMB, con una tasa de crecimiento de más del 30%.

Enfrentados con un enorme espacio de mercado, los chips IPC se han convertido en la dirección de los fabricantes de chips de monitoreo de seguridad nacional como Fuweiwei, Guokewei y Beijing Junzheng.

Sin embargo, el mercado de chips IPC es cada vez más competitivo. En la actualidad, el mercado de gama alta de chips IPC está ocupado principalmente por fabricantes de primer nivel como HiSilicon y Anba. Pueden proporcionar chips SoC IPC maduros compatibles con el estándar H.265, mientras que los chips de los fabricantes nacionales se encuentran principalmente en el mercado de consumo de gama baja. Se puede usar, y las aplicaciones a nivel de la industria deben romperse.

Desde el comienzo de la lista, el enfoque del proyecto de microfinanzas de Fuyu eran los chips IPC, pero de acuerdo con la situación actual, el progreso del proyecto no es fluido y los productos SoC IPC basados ​​en el códec de video H.265 son solo realizado en el primer semestre del año. Producción, muy por detrás de las expectativas.

Además, la compañía planea extender el proyecto de chip SoC de cámara de red inteligente basado en la nube para aplicaciones de consumo y el proyecto de chip SoC de codificación de video de ultra alta definición basado en la compresión de video H.265 / HEVC en febrero de 2019 a 2020. 31 de marzo , 30 de junio de 2020.

En este sentido, Fu Weiwei dijo que esto puede comprender mejor la tendencia de la industria y cree que la extensión del proyecto no afectará negativamente el funcionamiento normal de la empresa.

Sin embargo, mientras que los proyectos de chips IPC de FT Micro-consumidor y de nivel industrial se han pospuesto, los negocios de Guokewei y Beijing Junzheng IPC se están desarrollando rápidamente.

Ya en 2018, Beijing Junzheng y Guoke Micro lanzaron el chip SoC IPC compatible con el estándar H.265. Al mismo tiempo, en aplicaciones de consumo, Beijing Junzheng ya tiene 360, Hualai, Ziimi, Joan y otros clientes; Micro también brilla en mercados emergentes como robots de educación temprana, timbres inteligentes, drones y escáneres de códigos QR. En términos de aplicaciones de nivel industrial, los fabricantes mencionados también están trabajando con agentes para presentar activamente a los principales proveedores de monitoreo de seguridad.

En las compañías de monitoreo de seguridad doméstica como Anba, TI, etc., Haisi se beneficiará directamente de los proveedores de monitoreo de seguridad doméstica como Hikvision, Dahua y otros fabricantes nacionales de chips IPC como Fuweiwei, Guokewei y Beijing Junzheng. También introdujo sus propias oportunidades para abrirse paso a aplicaciones de nivel industrial de nivel medio a alto.

Sin embargo, los microproyectos ricos que se invirtieron en proyectos de IPC anteriormente podrían acelerar el liderazgo, pero sus proyectos de IPC enfrentaron una situación embarazosa que tuvo que posponerse. Ahora, mientras Haisi continúa estabilizando el mercado de alta gama, los fabricantes de chips como Guoke Micro y Beijing Junzheng se dejan a las aplicaciones de nivel industrial de alta gama en el mercado de IPC, dejando tiempo y la oportunidad de confiar en el "hermano pequeño" de Hikvision . No mucho.