Según la Pandemia y la Guerra de Comercio, ¿los semiconductores del sudeste asiático tienen un futuro mejor?

La Administración General de Aduanas emitió un anuncio en julio de 2020 que mi país importó 226.81 mil millones de yuanes de circuitos integrados de la ASEAN, un aumento del 23,8%, que representan el 24,2% del valor total de las importaciones de la ASEAN, y las exportaciones de circuitos integrados a la ASEAN. fueron 89.68 mil millones de yuanes, un aumento del 29,1%, representando el 7,8% del valor total de la exportación de la ASEAN. ASEAN incluye Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam y otros países y ya es una de las regiones de exportación más importantes de los semiconductores del mundo.

El mayor impacto en la cadena de la industria del semiconductora global es Malasia. Este país es uno de los envases y bases de pruebas y semiconductores más importantes del mundo, que representan el 13% de la participación de los envases y pruebas del mundo, y también es uno de los 7 centros de exportación de semiconductores más grandes del mundo.

Un total de 50 empresas multinacionales, incluidas Intel, AMD, NXP, ASE, INFINEON, STMICROELECTRONICS, RENESAS, Texas Instruments y ASE, tienen ensamblaje y pruebas y líneas de producción de obleas en Malasia.

Penang en Malasia es conocido como el valle de silicona del este. Cuenta con un ecosistema compuesto por más de 3,000 proveedores locales diversificados, cubriendo campos que incluyen automatización, desarrollo de software, ensamblaje, electrónica, ingeniería de precisión y procesamiento de metales, incluidos Intel, Broadcom, Micron, empresas internacionales, como Motorola, Dell y el proveedor de iPhone de Jabil. , han construido plantas de fabricación allí.

La participación de Malasia del mercado de fabricación de semiconductores global de back-end es tan alto como el 8%, de las cuales Penang contribuye al 80%, ocupando una posición ventajosa en el conjunto de microelectrónicos globales y los campos de embalaje y prueba.

Singapur es otra potencia de semiconductores en el sudeste asiático y es conocida por sus generosas políticas industriales. Según las estimaciones del Grupo de Consultoría de Boston (BCG), si el costo de operar una fábrica de memoria de vanguardia en los Estados Unidos durante 10 años se establece a 100, solo será de 79 en Singapur. La razón principal es la diferencia en las políticas preferenciales para la inversión de equipos y el impuesto corporativo.

En la primera década del siglo XXI, la cantidad de compañías relacionadas con el semiconductora en Singapur ha superado los 300, de América del Norte, Europa, Japón y otras regiones, incluidas 40 compañías de diseño de IC, 14 FABS SILICON y 8 FABS ESPECIALES. , 20 compañías de embalaje y pruebas, y algunas compañías a cargo de materiales de sustrato, equipos de fabricación, fotomesiones y otras industrias.

El 18 de enero, 2021, el gobierno de Singapurean liberó datos que afirman que las exportaciones en 2020 alcanzarán los 172,4 mil millones de dólares de Singapur, un aumento del 4,3% respecto de 2019. Con el aumento de la demanda global de semiconductores, la exportación de componentes electrónicos, como los circuitos integrados y los transistores. Ha sido fuerte, por lo que el valor general de la exportación ha mantenido un impulso de crecimiento bajo la epidemia.

En comparación con Singapur y Malasia, el diseño de la industria semiconductora en Filipinas no está completa, centrándose en la producción de componentes electrónicos, especialmente MLCC. Los fabricantes internacionales de MLCC, como Murata, Samsung Electro-Mechanics y Taiyo Yuden tienen fábricas en Manila, la capital de Filipinas. Como resultado, Manila ganó el título de "MLCC Factory Gathering Place".

Tailandia y Filipinas están en condiciones similares. Son más fuertes que la producción de disco duro (incluidas las unidades de disco duro), y actualmente son el segundo mayor exportador y productor del disco duro del mundo. En 2017, el volumen comercial total de la industria electrónica de Tailandia fue de aproximadamente US $ 71 mil millones, de los cuales los ingresos por exportación fueron de aproximadamente US $ 37 mil millones.

Vietnam es la última estrella de los semiconductores del sudeste asiático. Un informe de Technavio, una compañía de consultoría de investigación de tecnología global, previó que el mercado de semiconductores vietnamitas crecerá en casi un 19% a US $ 6,16 mil millones de 2020 a 2024. Vietnam tiene una población de 90 millones y su composición de población es muy joven, que es Importante para el desarrollo de todas las industrias, por lo que tiene un gran potencial.

En 2013, la industria de la tecnología de semiconductores de Vietnam atrajo la atención del gobierno vietnamita y se incluyó en los nueve catálogos clave de los productos clave del país en ese momento. En ese año, para lograr el objetivo de lograr una facturación anual promedio de 2 mil millones de dólares estadounidenses, además del apoyo del gobierno, las empresas y las universidades vietnamitas relevantes también fortalecieron la capacitación de talentos de desarrollo técnico, aumento de las fábricas de circuitos integrados y se centraron en Integración de la industria de la tecnología de semiconductores con las estrategias integrales de desarrollo nacional.

En la actualidad, Intel, Samsung y Jabil han estado operando en el Parque Saigón Hi-Tech en la ciudad de Ho Chi Minh durante muchos años. Hoy en día, muchas compañías extranjeras optan por invertir en las provincias que rodean la ciudad de Ho Chi Minh: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi y otros lugares.

Debido a la posición especial del sudeste asiático en la industria semiconductora y la suspensión de la epidemia en 2020, la industria está prestando especial atención a la situación actual.

Inextricablemente vinculado con china

El sudeste asiático es también un beneficiario de la transferencia de la industria semiconductora. Singapur y Malasia comenzaron a realizar algunas industrias de semiconductores, incluidos los chips de Japón y Corea del Sur en la década de 1990. A través de 30 años de desarrollo, los semiconductores se han convertido en las industrias de pilares de estos dos países. Filipinas, Tailandia y Vietnam también ven grandes perspectivas, con la esperanza de atraer a más empresas internacionales con bajos costos laborales y de tierras.

Los semiconductores en el sudeste asiático y China tienen corbatas muy cercanas. Como se mencionó anteriormente, el comercio de semiconductores entre China y los países del sudeste asiático se ha convertido en la parte más importante del comercio bilateral. Según las estadísticas, las importaciones de China de la ASEAN aumentó un 24% año con año, y sus exportaciones a la ASEAN aumentaron un 29% interanual (todos se establecieron en RMB). Solo el semiconductor condujo la tasa de crecimiento del comercio de China con ASEAN por 3.2 puntos porcentuales.

A excepción de los países tradicionales como Malasia y Singapur, el comercio de semiconductores entre China y los países de mercado emergentes también se están expandiendo.

Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de China para la importación y exportación de máquinas y productos electrónicos, desde agosto de 2016, las exportaciones de circuitos integrados de mi país a Vietnam han aumentado sustancialmente. A partir del 2020 de mayo, las importaciones mensuales de productos integrados de Vietnam de China han aumentado de US $ 100 millones en agosto de 2016 a casi US $ 1.2 mil millones hoy, con una tasa de crecimiento mensual promedio de más del 30%.

A la inversa, los países emergentes como Vietnam también son inseparables de China si quieren desarrollar sus propias industrias de semiconductores. Technavio ha predicho que el mercado de semiconductores de Vietnam aumentará en USD 6,16 mil millones (equivalente a RMB 42.3 mil millones) durante 2020-2024. Según el análisis de los expertos en la industria, los gigantes de los semiconductores internacionales que desean abrir el valor de mercado vietnamita que Vietnam está cerca de China, el país de fabricación industrial más grande del mundo, y puede obtener un suministro estable de piezas de equipos clave.

Whirlpool y el futuro

Después de todo, el impacto de la epidemia es temporal. Los factores que afectan el desarrollo de semiconductores en el sudeste asiático son la guerra comercial a corto plazo, y se atribuirá a largo plazo.

Con el estallido de la guerra comercial, muchos fabricantes estadounidenses y europeos han cambiado sus operaciones de fabricación y compra de China al sudeste de Asia. Después de la escalada de la guerra comercial de Sino-EE. UU., Estas compañías pudieron continuar exportando a los Estados Unidos, y como resultado, las exportaciones de los países del sudeste asiático a los Estados Unidos crecieron rápidamente.

Al mismo tiempo, el capital extranjero también ha comenzado a favorecer al sudeste asiático debido a la guerra comercial. Tome Malasia como ejemplo. Su inversión extranjera directa en la primera mitad de 2020 ha aumentado en 11 veces en comparación con el pasado, alcanzando los US $ 2 mil millones, lo que es aún más alto que la inversión total recibida en cualquier año en el pasado.

Sin embargo, ¿puede esta ola de dividendos apoyar el futuro de los semiconductores del sudeste asiático?

Los países del sudeste asiático esperan desarrollar su propia ecología semiconductora y, finalmente, deshacerse del estado de las fábricas de procesamiento.

En Malasia, muchos semiconductores locales y compañías relacionadas con semiconductores, especialmente las empresas enumeradas públicamente, están en su mayoría involucradas en el extremo medio y bajo de la cadena de la industria semiconductora, brindando servicios para fabricantes de semiconductores extranjeros, propietarios de marcas, desarrolladores y fabricantes de IC.

De 2018 a 2022, se espera que la tasa de crecimiento promedio de ingresos del sector electrónica local de Malasia alcance el 9,6%. "Si es EMS, OSAT, o I + D y diseño de productos electrónicos, las compañías de Malasia han consolidado con éxito su posición en la cadena de suministro global". Un observador extranjero dio esta evaluación.

El Gobierno de Malasia también planea proporcionar incentivos fiscales para promover la industria semiconductora de alto valor agregado del país.

En Singapur, el Gobierno ha reajustado su estrategia y lanzó un programa de incentivos multimillonarios para atraer la inversión extranjera, mientras que desarrolla vigorosamente la fabricación inteligente, incluidas las nuevas tecnologías de automatización y el Internet de las cosas.

El futuro Consejo Económico de Singapur considera la fabricación de precisión como un controlador de crecimiento clave para Singapur. Con el apoyo del "plan de investigación, innovación y empresa 2020", el gobierno de Singapur asignó S $ 3.2 mil millones para invertir en ingeniería de fabricación de precisión.

Vietnam también está acelerando el desarrollo de su industria local de semiconductores. Según los informes de los medios locales, los parques nacionales industriales y de alta tecnología de Vietnam en Hanoi, la ciudad de Ho Chi Minh, Hong Kong, Thai Nguyen, Bac Ninh y Bac Giang jugarán un papel importante en el desarrollo de la industria del IC del país y han atraído la inversión. de empresas extranjeras.

Sin embargo, la industria aún tiene dudas sobre el futuro de los semiconductores del sudeste asiático. El analista de la industria senior Zheng Yue cree que incluso si hay un desacoplamiento entre China y los Estados Unidos en el futuro, los semiconductores en el sudeste asiático no sufrirán demasiados cambios.

"Lo más importante es la falta de talentos", dijo Zheng Yue, "El entrenamiento de talentos semiconductores es un proyecto sistemático. Los países del sudeste asiático (a excepción de algunos países) no tienen una base en esta área, y actualmente no hay correspondiente planes ".

La era del trabajo barato como un factor competitivo está pasando.Un experto doméstico una vez señaló que "la educación, la capacitación y la infraestructura constituyen los factores de la competitividad futura".

"Además, el desarrollo de semiconductores también necesita ver qué proyectos son los más adecuados para sus propias circunstancias, pero ya existen países líderes en cada campo, y será muy difícil para los países del sudeste asiático que quieran ponerse al día".Zheng Yue enfatizó.

En la cadena de la industria semiconductora global, cada país o región tiene su posicionamiento más adecuado, que también es una situación formada después de años de juego.Para los países del sudeste asiático que desean desempeñar un papel más importante, el camino por delante no será suave.